據(jù)砂石數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2022年我國砂石需求量約為158.85億噸，較2021年的178.36億噸下降10.94%。
分省來看，2022年，廣東、江蘇和安徽三省年需求量較大，均在10億噸以上；分區(qū)域來看，華東、華中地區(qū)砂石需求量較旺盛，占我國砂石需求總量的五成左右。
截至2022年底，全國在冊(cè)砂石類礦山總計(jì)約17351座，較2021年的16374座增長(zhǎng)5.97%，凈增977座，其中，貴州、四川與云南三地在冊(cè)砂石類礦山數(shù)量大于1500座；在冊(cè)砂石類礦山巖性以石灰?guī)r、砂巖和花崗巖為主；
目前行業(yè)現(xiàn)存砂石類礦山生產(chǎn)規(guī)模偏小現(xiàn)象仍然存在，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模小于100萬噸的占比高達(dá)87.06%，大于等于100小于500萬噸的占比約10.60%，大于等于500萬噸的僅占2.34%。2022年12月，全國砂石價(jià)格指數(shù)為99.63，碎石、機(jī)制砂、天然砂的平均到用料單位價(jià)格分別為102元/噸、115元/噸和129元/噸，與2022年1月相比，全國砂石價(jià)格指數(shù)下跌2.59%，碎石、機(jī)制砂、天然砂價(jià)格分別別下降1元/噸、4元/噸和3元/噸；2022年全國新成交砂石類采礦權(quán)959宗，平均獲礦成本約2.25元/噸，較2021年的4.48元/噸下降2.23元/噸。
一、2022年砂石骨料需求情況分析
1、2022年中國砂石消費(fèi)總量下降10.94%
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，近十年，全國砂石骨料需求量處于波動(dòng)下降狀態(tài)，從2013年的181.44億噸降至2022年的158.85億噸。2022年，受前期疫情翹尾及年末全面放開疫情反彈影響，砂石需求量較2021年相比下降明顯，降幅達(dá)10.94%。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，目前，我國砂石市場(chǎng)已經(jīng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)。后疫情時(shí)代，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并在國家大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，預(yù)計(jì)2023年全國砂石年需求量或?qū)⒅沟厣?/p>
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-1 2013-2022年我國砂石骨料需求量及增速統(tǒng)計(jì)
2022年，受疫情影響，全國砂石需求量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。疫情管控結(jié)束后，整體經(jīng)濟(jì)和基建投資增長(zhǎng)或有所反彈，預(yù)計(jì)2023年全國砂石總需求量或?qū)⒗^續(xù)保持在160-180億噸上下波動(dòng)。
2、2022年僅2個(gè)省份砂石骨料需求量出現(xiàn)正增長(zhǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全國砂石骨料需求量約為158.8億噸，從各省具體需求量來看，區(qū)域的需求差異巨大。年需求量在10億噸以上的省份有廣東、江蘇和安徽。年需求量在1億噸以下的省份有天津、上海、青海與西藏。由此可知，沿海及中東部地區(qū)的砂石需求相對(duì)旺盛，西北及東北地區(qū)的砂石需求量相對(duì)較少。
制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-2 2022年分省砂石骨料需求熱力圖
從數(shù)值上來看，2022年砂石骨料需求量超過5億噸的省份有：廣東、江蘇、安徽、山東、四川、浙江、河南、湖北、廣西、湖南、云南、福建、江西及河北等14個(gè)省份。從增長(zhǎng)情況來看，2022年，僅天津市和河南省砂石需求量同比上升，天津市砂石骨料需求量出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，較2021年增長(zhǎng)17.33%，兩年平均增速為10.34%。而貴州省、北京市與遼寧省需求量降幅較大，同比分別減少31.12%、23.31%和22.28%。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-3 2022年分省砂石骨料需求量及增速
3、華東砂石骨料需求量超全國總量1/3
分區(qū)域來看，華東、華中地區(qū)砂石需求量依然較旺盛。2022年華東地區(qū)砂石需求量為55億噸，占我國砂石總需求量的35%，華中地區(qū)為24.26億噸，華南地區(qū)為20.39億噸，三者合計(jì)達(dá)99.65億噸，占我國砂石總需求量的六成以上；西北、西南、東北與華北四個(gè)區(qū)域的需求總量?jī)H占我國總需求量的37%。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-4 2022年分區(qū)域砂石骨料需求量統(tǒng)`計(jì)（單位：萬噸）
從砂石需求熱點(diǎn)板塊來看，以泛長(zhǎng)三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石需求總量的72%，年度需求總量高達(dá)近115億噸。熱點(diǎn)區(qū)域砂石消費(fèi)集聚化特征愈發(fā)明顯，其中長(zhǎng)江沿線三大集群（泛長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游、成渝）合計(jì)需求量達(dá)67.49億噸，占全國砂石需求總量的42%左右。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-5 2022年熱點(diǎn)區(qū)域砂石骨料需求量（單位：萬噸）
以長(zhǎng)江流域和珠江流域?yàn)槔瑑蓞^(qū)域骨料需求多聚集在長(zhǎng)三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中游地區(qū)，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運(yùn)輸成本，能在一定程度上提高本企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
二、2022年分省砂石骨料礦山分布特征
砂石礦山雖在全國范圍內(nèi)都有分布，但并不均勻，各地區(qū)砂石礦山的主流巖性也存在較大差異，并且受物流交通、需求、資源稟賦等因素影響，各地砂石礦山的規(guī)模也差別較大。近年來環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)集中度不斷提升，但目前我國中、小型礦山占比仍然較大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國在冊(cè)砂石類礦山數(shù)量約17351座，與2021年砂石類礦山數(shù)量相比增加約5.97%。
貴州、四川、云南等地在冊(cè)砂石類礦山數(shù)量仍大于1500座，這些地區(qū)的砂石類礦山有待進(jìn)一步整合。湖北、湖南、廣東、貴州、新疆、吉林等地礦山整合關(guān)停力度較大，礦山數(shù)量較“十三五”期間均有小幅減少，未來以上地區(qū)砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu)或?qū)⒂兴鶅?yōu)化。
表2-1 2022年分省在冊(cè)砂石類礦山數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
截止到2022年底，在統(tǒng)計(jì)的這些砂石類礦山中，石灰?guī)r、砂巖和花崗巖礦山數(shù)量位居前三，分別占比48.2%、16.7%、16.1%。上述特征反映出，我國目前的砂石類礦山仍多以軟巖為主，各類巖性礦山在數(shù)量上存在較大差異。
制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖2-1 2022年在冊(cè)砂石類礦山巖性分布圖
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前行業(yè)現(xiàn)存砂石類礦山生產(chǎn)規(guī)模偏小現(xiàn)象仍然存在，設(shè)計(jì)年產(chǎn)小于100萬噸的占比高達(dá)87.06%，大于等于500小于1000萬噸的占比約1.72%，大于等于1000萬噸的僅占0.62%。
制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖2-2 2022年在冊(cè)砂石類礦山設(shè)計(jì)年產(chǎn)（單位：萬噸/年）
三、2022年砂石骨料價(jià)格及收益情況分析
1、全國砂石價(jià)格指數(shù)全年微跌2.59%
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖3-1 2022年全國砂石價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)圖
來自砂石骨料網(wǎng)行情通的數(shù)據(jù)顯示，2022年全國砂石價(jià)格指數(shù)全年微跌2.65個(gè)百分點(diǎn)，跌幅為2.59%。分品類來看，碎石全年跌1.44個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)制砂跌3.87個(gè)百分點(diǎn)，天然砂跌2.55個(gè)百分點(diǎn)，從價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)來看，2022年砂石價(jià)格均呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢(shì)。
2、2022年全年砂石價(jià)格均小幅下降
來自砂石骨料網(wǎng)行情通的數(shù)據(jù)顯示，2022年全國砂石平均到用料單位價(jià)格均小幅下降。截至2022年12月，碎石、機(jī)制砂、天然砂的平均到用料單位價(jià)格分別為102元/噸、115元/噸和129元/噸，碎石平均到用料單位價(jià)格與2022年1月價(jià)格相比下降1元/噸，機(jī)制砂價(jià)格較1月下降4元/噸，天然砂價(jià)格則較1月下降3元/噸。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖3-2 2022年全國砂石到用料單位價(jià)格變化趨勢(shì)圖（單位：元/噸）
3、2022年樣本城市碎石價(jià)格變化情況
在納入砂石骨料網(wǎng)行情通監(jiān)測(cè)的30個(gè)樣本城市中，2022年碎石出廠價(jià)格上漲的城市有5個(gè)，機(jī)制砂出廠價(jià)格上漲的城市有6個(gè)。其中，碎石出廠價(jià)格跌幅最大的為馬鞍山市，跌幅為34.3%，機(jī)制砂跌幅最大為棗莊市，跌幅為36.7%；碎石漲幅最大的為安陽市（9.8%），機(jī)制砂漲幅最大為泰州市（23.7%）。
表3-1 2022年全國部分樣本城市砂石出廠價(jià)格變化（單位：元/噸）制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
4、近五年部分上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤(rùn)情況
在上市建材企業(yè)的眾多板塊中，骨料板塊的收益率較高，并且長(zhǎng)期處于高位。（本次納入統(tǒng)計(jì)的上市建材企業(yè)均屬水泥企業(yè)，而目前水泥企業(yè)骨料業(yè)務(wù)的高毛利率源自其現(xiàn)有礦山，對(duì)現(xiàn)有礦山的尾礦進(jìn)行處理獲得骨料，其成本幾乎只有加工成本而不包含資源成本。）據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，上市建材企業(yè)骨料板塊的平均利潤(rùn)率均高于50%。受供給端收縮等因素的影響，上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤(rùn)波動(dòng)回落。2017年上市建材企業(yè)骨料板塊平均利潤(rùn)率為58.79%；2018年，全國砂石需求量萎縮明顯，砂石骨料的價(jià)格走低，平均利潤(rùn)率有所下降。2020-2021年，平均利潤(rùn)率持續(xù)回落，由2019年的60.66%回落至2021年50.26%。
數(shù)據(jù)來源：部分上市公司年報(bào)&砂石數(shù)據(jù)中心整理
圖3-3 2017-2021年部分上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤(rùn)率
截止到2021年底，在下表所示的上市建材企業(yè)中，砂石板塊毛利率最高的是上峰水泥，毛利率為79.92%；毛利率較低的上市企業(yè)祁連山，毛利率為35.43%，無論是上峰水泥還是祁連山，其砂石板塊毛利率均高于本公司水泥板塊毛利率。
表3-2 2021年部分上市建材企業(yè)砂石板塊營收（單位：元）
數(shù)據(jù)來源：各上市公司年報(bào)&砂石數(shù)據(jù)中心整理
總體來看，上市建材企業(yè)砂石板塊的平均利潤(rùn)率長(zhǎng)期處于高位，通過平均利潤(rùn)率可以在一定程度上反映出，砂石行業(yè)的利潤(rùn)率仍處于較高水平，但由于砂石行業(yè)已經(jīng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，加之砂石價(jià)格有所下降以及拿礦成本上升，預(yù)計(jì)利潤(rùn)率未來再出現(xiàn)大幅上升的可能性不大。
四、2022年全國砂石類采礦權(quán)出讓簡(jiǎn)析
1、2022年全國共出讓砂石類采礦權(quán)959宗
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)959宗（2022年成交采礦權(quán)僅統(tǒng)計(jì)大陸地區(qū)，不包含港澳臺(tái)等地），總涉及批復(fù)儲(chǔ)量約395.34億噸，平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約228.36萬噸。各省份因其地形地勢(shì)、區(qū)位條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異。就2022年全年成功出讓的采礦權(quán)數(shù)量來看，新疆維吾爾自治區(qū)數(shù)量最多，高達(dá)202宗；貴州、廣西次之，分別達(dá)到了116和79宗；江蘇和寧夏回族自治區(qū)數(shù)量最少，均只出讓了1宗。2022年，北京、天津及上海三地?zé)o新成交采礦權(quán)。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖4-1 2022年全國新成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量熱力分布圖
從2022年新成交的砂石類采礦權(quán)母巖巖性來看，主要以石灰?guī)r和砂巖為主，兩種巖性分別占比37.62%和31.77%；花崗巖次之，占比約為11.70%；玄武巖、凝灰?guī)r、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例，約在1%-5%之間。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖4-2 2022年新成交砂石類采礦權(quán)礦山巖性統(tǒng)計(jì)
2、2022年全國砂石類采礦權(quán)平均獲礦成本約2.25元/噸
獲礦成本方面，2022年全國新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約2.25元/噸。其中，浙江省平均獲礦成本最高，高達(dá)22.15元/噸，遠(yuǎn)高于全國其他省份水平。安徽、山西等省市次之，平均獲礦成本高于5元/噸；貴州、吉林等省份獲礦成本價(jià)格較低。
表4-1 2022年部分地區(qū)砂石類采礦權(quán)平均獲礦成本統(tǒng)計(jì)（單位：元/噸）
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表4-2 2022年新成交設(shè)計(jì)年產(chǎn)能兩千萬噸級(jí)砂石類采礦權(quán)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬噸/年）
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
五、2022年新增部分重大建設(shè)項(xiàng)目
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅國家發(fā)改委就批復(fù)了各類鐵路、軌道交通及航道整治等建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，投資金額總計(jì)近3367億元。從地域分布來看，2022年國家批復(fù)項(xiàng)目主要集中在華東、華北和西北地區(qū)。除上述重大建設(shè)項(xiàng)目外，京津冀、長(zhǎng)三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域城際和市域（郊）鐵路也將作為重大工程納入“十四五”規(guī)劃。其中，在京津冀地區(qū)，新開工項(xiàng)目約1000公里，加快構(gòu)建“四縱四橫一環(huán)”通道格局，形成北京、天津中心城區(qū)與新城、衛(wèi)星城之間的“1小時(shí)通勤圈”，京雄津保唐“1小時(shí)交通圈”；在長(zhǎng)三角地區(qū)，新開工項(xiàng)目約4000公里，打造1小時(shí)到1個(gè)半小時(shí)城際交通圈、城市中心城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)組團(tuán)間半小時(shí)到1小時(shí)通勤網(wǎng)；在粵港澳大灣區(qū)，新開工項(xiàng)目約1000公里，加快形成以廣深港、廣珠澳和跨珠江口為主軸，“軸帶支撐、極軸放射”的多層次鐵路網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)大灣區(qū)主要城市間1小時(shí)通達(dá)。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，“十四五”期間，京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)將成為基建投資重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，未來上述地區(qū)可發(fā)展為目標(biāo)市場(chǎng)來優(yōu)先布局砂石項(xiàng)目。
表4-3 2022年國家發(fā)改委部分批復(fù)建設(shè)項(xiàng)目
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
六、2023年中國砂石市場(chǎng)預(yù)測(cè)
6.1 砂石市場(chǎng)將由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解，預(yù)計(jì)2023年將有多條大型骨料線投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)，比如華新億噸線、中中電建長(zhǎng)崍（浠水）項(xiàng)目（二期2000萬噸）、都昌宏升新材料骨料項(xiàng)目（6000萬噸）、浙交三門縣健跳鎮(zhèn)其頭山項(xiàng)目（1550萬噸）、海螺封開古利山礦（2000萬噸）、華潤(rùn)封開大排礦（3000萬噸）、中電建陽西鳳凰嶺礦（3000萬噸）及中電建廣州花山礦（1000萬噸）等，沿江、沿海地區(qū)的砂石供應(yīng)格局或?qū)l(fā)生顯著變化。預(yù)計(jì)2023年部分區(qū)域砂石市場(chǎng)或?qū)⒂少u方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，流通性較強(qiáng)區(qū)域的砂石價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯回落。
6.2 建材產(chǎn)業(yè)園、尾礦處理、礦地綜合利用，三形式助力高質(zhì)量發(fā)展
建材產(chǎn)業(yè)園——建材產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同開發(fā)；尾礦處理——將礦山吃干榨凈；礦地綜合利用——通過短平快礦山開采增加土地供應(yīng)。上述三種砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐漸成為國內(nèi)砂石發(fā)展的推薦性開發(fā)模式，將從多維度助力我國砂石骨料行業(yè)的健康有序發(fā)展。
6.3 2023年我國骨料需求預(yù)測(cè)
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的中堅(jiān)之年，盡管外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)陷入滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，但是我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足、長(zhǎng)期向好基本面沒有改變。隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，各項(xiàng)政策不斷落實(shí)落細(xì)，生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力將不斷積聚增強(qiáng)。預(yù)計(jì)，2023年我國經(jīng)濟(jì)或?qū)?shí)現(xiàn)5%-8%之間的增幅，固定資產(chǎn)投資額將較2022年小幅增長(zhǎng)，2023年我國骨料需求量預(yù)計(jì)在160-180億噸上下波動(dòng)，全國砂石平均價(jià)格降幅或?qū)⑦_(dá)5%左右，但不排除部分地區(qū)受環(huán)保督察或環(huán)境整治而出現(xiàn)小幅上升。
