文/砂石骨料網數據中心·羅會楊
近年來，砂石類采礦權逐漸成為礦山出讓的熱門礦種，部分省市的獲礦成本也逐年提高。對于砂石行業上下游的從業者以及有意向進入砂石行業的投資者來說，了解全國各地砂石礦山出讓詳細信息就顯得尤為重要。自2021年初以來，砂石骨料網數據中心對部分省市2021年出讓的部分砂石類采礦權數據進行收集整理，圍繞生產規模、礦山規模、獲礦成本、溢價率等方面進行簡要分析，希望能為砂石從業者在2022年參與礦權競拍時提供一定的參考依據。
據砂石骨料網數據中心不完全統計，在此次納入統計的28個省市自治區中，自2021年1月1日至2021年12月31日，本次共統計到涉砂石類采礦權612宗，上述采礦權的單宗平均儲量約2914萬噸，平均獲礦成本為3.56元/噸，除浙江省具備較高的溢價率，其他省份當前大多數礦權仍以起拍價競得。
一、2021年全國砂石類采礦權出讓基本情況
從統計數據來看，2021年全國共成功出讓砂石類采礦權612宗，如表1所示，總涉及批復儲量約178.3億噸，涉及年產能11億噸。各省份因其地形地勢、區位條件不同，砂石類采礦權出讓數量存在較大差異，就2021年采礦權成功出讓的采礦權數量來看，云南省數量最多，高達150宗；貴州、重慶次之，也分別達到了77和47宗；河北、湖南、江蘇、遼寧、西藏數量最少，均只出讓了1宗。基于上述內容，可以發現當前采礦權出讓的基本規律保持不變：以云貴川渝等地為主的西南地區出讓采礦權數量較多，占全國砂石類采礦權出讓總數的46%；河北、山西、遼寧等華北、東北地區采礦權出讓數量較少。
表1 2021年新成交礦權數量分省統計表
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1 2021年全國新成交礦權數量熱力分布圖
制圖：砂石骨料網數據中心
砂石骨料網數據中心通過對2021年1月1日-2021年12月31日統計的612宗新成交采礦權礦山巖性進行分析，當前新成交礦權母巖巖性仍以石灰巖、凝灰巖、砂巖為主，三種主要的巖性分別占比43.79%、22.39%和16.83%，白云巖、花崗巖、輝綠巖等均占一定的比例，但均不超過10%。
圖2 2021年新成交礦權礦山巖性分布
數據來源：砂石骨料網數據中心
從采礦權的礦區面積來看，面積小于0.1平方公里的礦山在如今仍然占有較大的比例，小型礦山為主體的現象仍然存在。據砂石骨料網數據中心統計，2021年新成交礦權面積小于0.1平方公里的共有243個，占比40%。面積在大于等于0.1至小于0.3平方公里的占比其次，占比33%。
表2 2021年新成交礦權礦區面積分區間統計表
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3 2021年新成交礦權礦區面積分區間統計表
制圖：砂石骨料網數據中心
從砂石骨料網數據中心統計的行業現存“采礦權面積小于0.1平方公里的占比高達80.47%”來看，相較于2020年，新成交的采礦權面積有所增長，待新成交采礦權投產后，小型采礦權占比過多的現狀或將有所改善。
從新成交的砂石類采礦權年生產規模來看，2021年全國新成交采礦權平均年生產規模約195萬噸，相較于2020年出讓的506個砂石類采礦權樣本，平均設計年生產規模增加了近40萬噸。分區間來看，相較于2020年，2021年新成交砂石類采礦權設計年生產規模在100萬噸以下的占比由68%減少至57%，除此之外，年生產規模在100-200萬噸、300-500萬噸、500-1000萬噸、1000萬噸及以上規模的礦山數量均有不同程度的增長。小型礦山數量有所降低，大中型礦山數量有所增加，行業供給結構有所優化。
圖4 2020年與2021年新成交礦權生產規模分區間占比對比
制圖：砂石骨料網數據中心
分省來看，2021年新成交砂石類采礦權平均產能在500萬噸/年以上的省份有安徽、浙江、河南，其平均產能分別為1022萬噸/年、690萬噸/年、555萬噸/年。如下表所示，安徽、浙江、廣西、廣東等省份平均產能較高，大多分布在長三角、珠三角、西江流域等地區，區位優勢明顯。數據顯示，大型礦權分布在具備區位優勢省份的現象與2020年3月國家發改委等十五部門聯合印發《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》（以下簡稱《意見》）基本保持一致，《意見》在采礦權釋放方面提出，統籌資源稟賦、經濟運輸半徑、區域供需平衡等因素，積極有序投放砂石采礦權，支持京津冀及周邊、長三角等重點區域投放大型砂石采礦權。
表3 2021年全國新成交礦權平均生產規模分省統計
制表：砂石骨料網數據中心
圖5 2021年全國新成交礦權平均產能熱力分布圖
制圖：砂石骨料網數據中心
從新成交的礦山規模來看，2021年全國新成交礦山平均儲量為2914萬噸，與2020年相比，平均礦山規模有所增加。就全國情況來看，安徽省新成功出讓礦山的平均儲量最大，平均儲量約21887萬噸。河南和廣西次之，其礦山儲量均超過7000萬噸，分別達到7830萬噸和7369萬噸；新疆、云南、黑龍江等省份出讓礦山規模較小，礦山儲量均小于1000萬噸。
出讓年限方面，全國大多數省份的采礦權平均出讓年限在10年以上，最高的是安徽省，高達20年，廣東、廣西、河南、四川、江西等地次之。僅少量省份采礦權出讓年限較短，如浙江、貴州、新疆、黑龍江等。從企業可持續發展角度來看，通常情況下，礦山出讓年限過短直接影響企業的發展規劃和戰略部署，限制企業對自身資源的最大化合理利用。但出讓年限過短在一定背景下仍有可取之處，以浙江省為例，浙江省2021年新成交礦權平均出讓年限僅為5年，但其年平均生產規模較大，約700萬噸。浙江省當前新成交礦山大多為礦地綜合利用項目及廢棄礦山生態環境治理項目，浙江省當前礦山出讓形勢與浙江省自然資源廳發布的《關于進一步做好礦地綜合開發利用項目采礦權設置有關工作的通知》（以下簡稱《通知》）中相關要求基本保持一致。《通知》中指出，礦地綜合開發利用項目應當符合礦產資源規劃，按“可利用土地面積最大化、需治理邊坡面積最小化”的要求確定項目邊界，實施時間原則上不超過三年，最長不超過五年。
表4 2021年全國新成交礦權平均礦山儲量及平均出讓年限分省統計
制表：砂石骨料網數據中心
總的來說，2021年全國新成交砂石類采礦權的基本情況，較現有礦山有所改善，礦山面積有所增大，砂石供給端的市場結構也有所優化。
二、2021年全國采礦權交易行情分析
為探究2021年全國砂石類采礦權交易行情現狀，選擇平均獲礦成本、平均溢價率兩個指標對當前全國砂石類采礦權市場交易行情進行分析，同時，為避免個別區域極個別溢價率非常高的采礦權抬高該地區整體的溢價率水平，采取剔除采礦權溢價率過高數據的方式，計算得出修正平均溢價率，以客觀的標準評判該地區采礦權溢價率的平均水平。若溢價率基本能代表當地的溢價率水平，則認為溢價率與修正溢價率相等。
如下表所示，浙江省平均溢價率最高，高達141.91%，遠超2021年全國新成交采礦權平均溢價率64%。河南、云南、四川三省的溢價率次之。以溢價率高于200%為基準，當前溢價率高于200%的采礦權占比較少，約11%。以修正平均溢價率為基準，當前修正平均溢價率水平高于25%的省份相對較少，僅有浙江、河南、云南、四川等4個省份，而大多數省份的采礦權仍以起拍價競得。
表5 2021年全國新成交礦權平均溢價率及修正平均溢價率分省統計
制表：砂石骨料網數據中心
獲礦成本方面，2021年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約3.56元/噸。其中，浙江省平均獲礦成本最高，高達28.42元/噸，遠高于全國其他省份水平。安徽、廣東、河南、重慶、山東等省份次之，平均獲礦成本高于5元/噸；甘肅、云南、貴州、吉林等4個省份獲礦成本價格最低。就單礦獲礦成本來看，浙江省海鹽縣六里山礦地綜合開發利用項目建筑用石料礦獲礦成本高達58.43元/噸。
圖6 2021年全國新成交礦權平均獲礦成本熱力分布圖
制圖：砂石骨料網數據中心
表6 2021年全國新成交礦權平均噸獲礦成本分省統計（單位：元/噸）
制表：砂石骨料網數據中心
三、小結
2021年全國共成功出讓砂石類采礦權612宗，總涉及批復儲量約178.3億噸，涉及年產能11億噸。從供給端產能結構優化來說，相較于2020年，2021年新成交礦權總體情況有所改善，小型礦山數量減少，大型礦山數量增加，采礦權平均面積有所增加，出讓年限基本保持在10年以上。新成功出讓采礦權規模過小現象仍然存在，貴州、云南地區尤其嚴重。礦權交易行情方面，大多數礦權以高于或略高于起拍價競得，2021年全國新成交砂石類采礦權平均溢價率達64%，平均獲礦成本約3.56元/噸；總的來說，礦權交易行情與礦權所在地市的經濟發展程度成正相關，沿江、沿海地區礦權價格相對較高，內陸地區價格相對較低。
注：考慮到部分地區采礦權出讓數量較少，以單一礦權出讓情況反映該省份情況不具備合理性，因而，關于礦區面積、礦山儲量、生產規模、出讓年限等指標分省情況的分析，僅對采礦權數量大于等于5的省份進行分析。
本報告僅對全國部分省區市2021年的部分砂石類采礦權進行了統計分析，砂石骨料網數據中心將會在2022年陸續推出更為詳細全面的分省砂石礦權分析報告，敬請期待。更多報告、數據詳詢砂石骨料網數據中心（18806716534 于）
