山東省礦產資源豐富，開采歷史悠久，開發強度較大，礦業已成為其經濟發展的基礎性產業。目前，山東省礦業結構調整、轉型升級和管理改革十分緊迫,生態文明建設標準更高，礦業經濟發展面臨重大機遇和挑戰。山東省當前正處在爬坡過坎的關鍵階段，能否繼續保持國內第三大經濟體的地位將成為十四五期間山東經濟發展的最大懸念。那么，山東省砂石骨料市場在2021年又會呈現怎樣的狀態呢？
1、山東省涉砂石骨料類政策一覽
數據來源：砂石骨料網數據中心整理
2020年1月，山東省自然資源廳發出《關于進一步加強砂石資源開發提高砂石資源市場供給能力的通知》（以下簡稱《通知》），《通知》要求各級自然資源主管部門采取有效措施，保障經濟社會發展對砂石資源的需求，有序加強砂石資源開發，提高砂石資源市場供給能力。《通知》還提出了加大供給的五項具體舉措：
1）實施砂石資源“凈礦”出讓。加強砂石資源礦業權出讓前期準備工作，依法依規避讓生態保護紅線等禁止限制勘查開采區，合理確定出讓范圍。做好與用地用海用林用草等審批事項的銜接，優化礦業權出讓流程，提高服務效率。
2）加快采礦權出讓進度。根據礦業權出讓計劃，對符合出讓要求、近期擬投放的砂石資源采礦權，組織做好前期工作、加快出讓工作進度。砂石資源豐富的重點設區市，2020年底前砂石類資源新增生產能力要在2019年底基礎上增加500萬噸以上。
3）建設大型砂石生產基地。積極推行“山體整體出讓、整體開發”模式，在砂石集中開采區內發展大中型砂石生產基地，提升規模化開采水平。砂石資源豐富的重點設區市要推動設置儲量規模5000萬噸級以上、生產規模500萬噸級以上的砂石類資源采礦權，培育和發展2-4個大型砂石資源生產基地。
4）培育大型骨干企業。綜合運用政府引導、市場調節等手段，鼓勵和支持有實力的大型骨干企業，通過兼并、收購、整合等方式，對現有砂石資源礦山企業進行整合重組，著力打造開采規范、生態環保、安全生產、集約高效的大型礦山企業。砂石資源豐富的重點設區市要重點培育2-4家砂石資源綠色開發大型骨干企業。
5）釋放合法產能。對合法砂石資源礦山企業，要進一步規范提升綠色開發水平，嚴格依法監管，但要杜絕一刀切方式責令停產的情形。對無合法理由責令停產的，要盡快恢復正常生產，充分釋放合法產能。
6）拓寬資源供給渠道。鼓勵對現有礦山的尾礦尾渣等進行綜合利用，加大機制砂的研發應用，鼓勵利用尾礦尾渣、石粉、泥粉、建筑垃圾等研發新型建筑材料。工程項目實施過程中產出的自用之外剩余砂石資源以及廢棄尾礦庫、廢棄礦山固體廢棄物等，可由市或縣（市、區）政府制定處置方案、納入公共資源交易平臺進行統一處置。
2020年12月，山東省生態環境廳等八部門發布了《關于支持發展環保產業的若干措施》的通知。該通知中制定了如下措施：
1）建立統計調查制度。2021年起，依法開展環保產業統計調查，全面摸清產業發展現狀，分析發展動態，提出發展建議。編制山東省環保產業發展年度報告。
2）編制發展規劃。2021年6月底前，編制全省“十四五”環保產業發展規劃，明確發展目標、主要任務、推進措施。各級要將環保產業納入經濟社會發展總體規劃。
3）搭建發展平臺。在濟南市建設黃河流域生態保護和高質量發展環保產業服務平臺，在青島市建設面向“上合組織”國家的環保產業國際交流服務平臺。
2、山東省宏觀經濟表現
2.1、2016-2020年山東省生產總值變動趨勢
數據來源：山東省統計局
數據來源：山東省統計局
來自山東省統計局得數據顯示，2016年，山東全省實現生產總值為67008.2億元，按可比價格計算，比上年增長7.6%。2016-2018年，山東省經濟運行穩中有進，呈增長趨勢。2020年，初步核算，山東省實現生產總值73129億元，按可比價格計算，比上年增長3.6%（圖2-1中的增幅是與調整后的上年山東省生產總值數據相對比，而表2-1中所引用的歷年山東省生產總值數據均為當年值）。
2020年山東省經濟經受住了新冠肺炎疫情的沖擊，不利影響有序化解，積極因素加速聚集，增長動力有機轉化，經濟運行呈現全面恢復、穩步回升、逐漸向好態勢。
2.2、2016-2020年山東省固定資產投資變動趨勢
數據來源：山東省統計局
數據來源：山東省統計局
來自山東省統計局的數據顯示，2016-2018年，山東省近三年來固定資產投資金額逐年增長，但增速一直處于下降趨勢，由2016年的10.5%下降至2018年的4.1%（圖2-2中的增速是與調整后的上年山東省固定資產投資數據相對比，而表2-2中所引用的歷年山東省固定資產投資數據均為當年值）。2019年，山東省固定資產投資金額下降至51717.1億元，增速下降為負值，低至-8.4%。2020年，山東省的固定資產投資金額為53578.9億元，較去年相比增長3.6%（表2-2由于調整后的2018年之后的山東省固定資產投資數據未披露，因此2018年至2020年的固定資產投資數據不具有可比性）。面對新冠疫情的嚴重沖擊，山東省堅持穩中求進總基調，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，疫情防控取得重大戰略成果，使得全省主要經濟指標好于預期。
3、2011-2020年山東省砂石骨料及其他建材產量數據
3.1、山東地區砂石骨料需求量變動趨勢
數據來源：砂石骨料網數據中心整理
據砂石骨料網數據中心統計，2011-2014年，山東省砂石骨料需求量一直處于增長趨勢，需求量由2011年的約11.1億噸增至2014年的約12.2億噸。自2014年起，山東省砂石骨料需求量增速持續減緩，2015年更是首次出現負增長。數據顯示，2018年當地砂石骨料需求量變動浮動較大，下降了逾18個百分點，需求量約9.3億噸，是山東近十年來砂石骨料需求量最低的一年。2019年需求量再次恢復至10億噸以上，到2020年砂石骨料需求量達到約11.6億噸。
3.2、2011-2020年山東省水泥及混凝土產量變動趨勢
數據來源：國家統計局
據國家統計局統計數據顯示，近十年來，山東省水泥產量增速波動較大。2011-2014年，山東省水泥產量持續增長，并在2014年達到16553.17萬噸，是近十年來產量最高的一年。2015年，山東省水泥產量下降至15249.07萬噸，增長率驟降至-7.88%。但在2016年水泥產量上升，增長率恢復為正值。2017-2018年，山東省水泥產量又出現下降趨勢，2018年水泥產量降至12619.03萬噸，產量較2017年回落了18.15%，是近十年來產量最低的一年。直到2019年，水泥產量逐漸增長。到2020年，山東省水泥年產量達到15768萬噸。
數據來源：中國混凝土網
據中國混凝土網統計數據顯示，2011-2014年，山東省混凝土產量持續增長，到2014年，混凝土產量達到約21978.2萬立方米。2015年，山東省混凝土產量出現近十年來首次負增長，增長率驟降至-12.82%。自2016年起，山東省混凝土產量逐步回升，截至2019年底，山東省混凝土當年產量為27901萬立方米。預計2020年，山東省混凝土產量下降約3%左右，總產量約為27064萬方。
4、山東省砂石骨料市場價格分析
數據來源：濟南市建設工程造價信息網
來自濟南市建設工程造價信息網的數據顯示，近兩年來，山東省濟南市碎石價格呈現波動上升的態勢。2019年1月，濟南市碎石到用料單位價格為143元/噸，同年7月濟南碎石價格增長至193元/噸，與1月相比價格增長了35%；到2019年12月底，濟南碎石價格一直處于增長趨勢，達到211元/噸。2019年7月，濟南天然砂價格由2019年年初的290元/噸下降至215元/噸，價格與年初相比下降了26%；2019年8月-12月，天然砂價格處于上升趨勢，2019年12月底，天然砂價格為232元/噸。受疫情影響，2020年一季度，濟南碎石與天然砂的價格都出現明顯回落情況；截止到2021年2月底，濟南碎石與天然砂到用料單位價格分別為214元/噸和235元/噸。
5、山東省2020-2021年砂石骨料需求分析
來自山東省發改委的資料顯示，2020年山東省確定了321個省重點建設項目，其中建設項目233個，2020準備項目88個。其中，建設項目里面，鐵路工程共11項，公路工程共14項；準備項目中，鐵路工程共5項，城軌交通工程2項，公路工程共5項。
2021年3月3日，山東省人民政府發布《關于下達2021年省重大項目名單的通知》，公布了500個山東省重點建設項目，其中省重大實施類項目373個，省重大儲備類項目127個。其中，重大實施類項目里面，鐵路工程共1項，公路工程共6項；重大儲備類項目中，鐵路工程共6項，城軌交通工程3項，公路工程共11項。
5.1、高速公路項目規劃
根據山東省人民政府發布的2020年、2021年重大項目，砂石骨料網數據中心共整理高速公路建設項目24個。本次統計到的24個公路建設項目中投資金額最大的是濟南至濰坊高速公路項目項目，共計劃投資349.5億元。以下是高速公路建設項目名單：
數據來源：山東省人民政府&砂石骨料網數據中心整理
本次統計的2020、2021年山東省在建或計劃新建高速公路項目共24個，總里程約2195公里，總投資約2877億元。據估算，這些項目共需要消耗砂石約1.3億噸。
5.2、鐵路建設項目規劃
本次共整理鐵路建設項目16個。其中投資金額最大的是雄商高鐵(山東段)項目，共投資387.2億元。以下是鐵路建設項目名單：
數據來源：山東省人民政府&砂石骨料網數據中心整理
本次統計的2020、2021年山東在建和準備鐵路項目共16個，鐵路里程總計約2482.24公里。據估算，這些項目總計需要砂石約3.8億噸。
5.3、其他建設項目規劃
本次還統計到其他項目共20個，有機場、軌道交通、隧道、大橋、地鐵等項目，以下是詳細項目名單：
數據來源：山東省人民政府&砂石骨料網數據中心整理
根據對山東省2020、2021年重大建設項目進行統計，僅鐵路與高速公路兩類建設工程就需耗費砂石骨料約5.1億噸。
6、山東省砂石骨料礦山市場分析
山東省探明礦種比較齊全，探明礦產儲量總量較大，儲量豐富的一些重要礦產在全國占有重要位置。現已探明的保有儲量列全國前十位的礦產有58種，列全國前五位的有36種。山東省已探明的各種礦產資源為發展山東經濟和礦業開發奠定了雄厚的物資基礎。
據砂石骨料網數據中心不完全統計，截止到2020年初，山東共有各類規模以上砂石類企業229家。在統計的229家砂石類企業中，泰安市有50家，各占統計礦企總數量的21.8%。除了泰安市，山東省的濟寧、日照和臨沂等地區砂石類企業也較多。據測算，山東省在冊砂石類礦山（含水泥用灰巖礦山）的核定年開采規模約為35949.59萬噸左右，但實際上，當地砂石企業的實際年開采量普遍高于核定產能，加上工程性開采的砂石，山東省在冊砂石類礦山（含水泥用灰巖礦山）的實際開采規模遠大于3.56億噸。
數據來源：砂石骨料網數據中心整理
總結
根據對山東省經濟發展情況及砂石供需情況進行分析，預計2021年山東省砂石到岸價格或將與2020年基本保持一致，且不排除受疫情及政策等因素影響，砂石價格出現小幅下降的可能性。
從省重點項目建設情況來看，山東基建部分的建設于其他省份相比，規模較小。目前，山東正處于新舊動能轉換階段，是一個充滿希望的升級過程。隨著越來越多優質項目的開工落地，企業轉型升級的積極性持續提高，砂石企業或將迎來新的機遇。
